ISO 9001:2015. 5. Политика. 6 Цели в области качества. Аудит.

1. Аудит политики качества

Политику в области качества и ее результативное внедрение можно оценить только на основании общих результатов аудита.

В аудит следует включить:

• Опрос руководителей высшего звена, чтобы понять их подход.

• Оценку путем анализа обязательств и участие высшего руководства в создании, внедрении, мониторинге и обновлении политики в области качества (записи Анализа со стороны высшего руководства);

• Оценку того, результативно ли руководство «транслировало» политику качества в слова и руководящие принципы, понятные на всех уровнях организации, через соответствующие цели каждого применимого процесса / функции / уровня;

• Проведение собеседований с лицами для проверки наличия у них необходимой осведомленности, понимания и знания того, как политика качества организации связана с их собственной деятельностью, независимо от терминов, которые использую эти люди для выражения своего понимания. Не просите людей наизусть продекламировать политику в области качества.

• Сбор фактических данных об результативном распространении политики в области качества по соответствующим каналам связи

Соответствующее заключение по результативному информированию и пониманию политики в области качества можно сделать только в конце аудита, после оценки результатов аудита.

2. Аудит целей по качеству

Аудиторам необходимо проверить, что цели по качеству организации:

были определены,

• отражают политику в области качества,
• являются ясными и последовательными,
• согласованы и сопоставимы с контекстом и стратегическим направлением организации,
• и соответствуют общим бизнес-целям, включая ожидания клиентов.

Если это не так, аудиторы должны дополнительно оценить приверженность высшего руководства вопросам качества.

Цели в области качества должны быть измеримыми и поддаваться проверке, но не обязательно количественными. Качественные результаты могут также иметь значение. Например, относительно достижения цели приемлемы ответы «ДА/НЕТ», если есть доказательства.

Нет определенного способа документирования целей по качеству, поскольку они могут выражаться в бизнес-планах, результатах Анализа руководства, годовых бюджетах и т. д. Задача аудитора -  убедились в том, что цели должным образом задокументированы.

Аудиторы должны получить доказательства того, как цели качества надлежащим образом каскадируются в структуре и процессах организации, связывая общие стратегические цели в цели управления и вплоть до конкретных оперативных мероприятий.

Рекомендуется, чтобы документированная информация, касающаяся целей в области качества, была рассмотрены на этапе аудита - анализе документированной информации организации.

Перед окончанием аудита аудиторы должны убедиться в том, что цели по качеству являются реалистичными и актуальными и что организация выделила ресурсы, необходимые для достижения своих целей тем людям, которые отвечают за их достижение. Доказательства этого должны быть получены на всех уровнях организации.

Цели в области качества не являются статичными и нуждаются в обновлении с учетом текущей бизнес-ситуации и стремления к постоянному улучшению. Аудиторы должны убедиться в том, что общая деятельность организации отражает политику в области качества и разумно отвечает требованиям целей качества.

А. Прилипко, ведущий аудитор Бюро Веритас Сертификейшн Украина

Консультант по разработке и внедрению СМК

oleksii.prylypko@gmail.com

ISO 9001:2015. Высшее руководство. Аудит

Аудиторам следует привлекать высшее руководство к аудиту, то есть приглашать их на вступительное и заключительное совещания, выделять достаточно времени в плане аудита для опроса топ-менеджеров, обсуждать непосредственно с ними выводы аудита, ища доказательства их приверженности и т. д. Важно сместить центр внимания с менеджера по качеству на высшее руководство организации.

Аудиторам следует рассматривать деятельность высшего руководства как процесс и проводить их аудит соответственно.

Этап планирования

Аудитору необходимо определить процессы высшего руководства и:

а) понять организацию и ее структуру управления, анализируя такую информацию как организационные диаграммы, годовые отчеты, бизнес-планы, профили компаний, пресс-релизы, веб-сайт,

b) в плане аудита предусмотреть интервью с высшим руководством для сбора соответствующей информации относительно обязательства руководства,

c) понять культуру организации и ее высшего руководства, чтобы определить его влияние,

d) применять профессиональный подход во внешнем виде аудитора, соответствуя дресс-коду организации.

e) планировать сроки интервью с руководством так, чтобы обеспечить удобство и пунктуальность.

В практическом плане рекомендуется назначить аудитора с соответствующим опытом аудитов, чтобы быть способным принять решения по интервью высшего руководства.

Проведение аудита

Общие методы оценки приверженности высшего руководства:

1. Интервью с высшим руководством

Аудитор может использовать деловую терминологию и задавать соответствующие вопросы, чтобы

а) получить доказательства приверженности высшего руководства качеству и его отношение к общим целям и системе управления организации,

b) установить доказательства соответствия требованиям ISO 9001,

c) если организация отказалась от позиции Представитель Руководства, аудитору следует уделить особое внимание распределению обязанностей,  которые исторически были связаны с этой ролью.

2. Сбор и подтверждение доказательств

Аудитор / группа по аудиту должны постоянно искать возможности для подтверждения ответов, полученных от высшего руководства при интервью:

а) наличие и актуальность политики и целей

b) установление взаимосвязи между политикой и целями

c) получение доказательств того, что эти политика и цели результативны и понятны во всей организации

d) определение того, подходят ли политики и цели для постоянного улучшения СМК и для достижения удовлетворенности клиентов

e) определение того, участвуют ли менеджеры высшего звена в Анализах системы управления.

Может потребоваться дополнительное собеседование и сбор доказательств для обеспечения необходимого подтверждение.

Аудитор / аудиторская группа должна пересмотреть собранные доказательства, чтобы обеспечить полноту и точность информации, а также обеспечить уверенность в сделанных выводах.

Отчетность Аудита

Аудиторы должны подготовить свои отчеты, чтобы презентовать их высшему руководству организации. Целесообразно представить резюме отчета по аудиту. В резюме должно быть указаны ключевые выводы, как положительные, так и отрицательные, и обозначены возможности для улучшения.

Алексей Прилипко
Ведущий аудитор СМК, Бюро Веритас Сертификейшн Украина

Консультант по разработке и внедрению СМК

Oleksii.prylypko@gmail.com

ISO 9001:2015. 4 Контекст организации 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества

Организация должна установить границы и применимость системы менеджмента качества, чтобы определить область ее применения.

При установлении области применения организация должна рассмотреть:

a) внешние и внутренние факторы, рассмотренные в п. 4.1;

b) требования соответствующих заинтересованных сторон, рассмотренные в п. 4.2;

c) продукты и услуги организации.

Организация должна выполнять все требования настоящего Международного Стандарта, если они применимы в рамках установленной области применения системы менеджмента качества.

Область применения системы менеджмента качества должна поддерживаться как документированная информация. Область применения должна охватывать все виды продуктов и услуг с указанием обоснования по каждому из требований настоящего Международного Стандарта.

Как определить Область применения СМК

Решение.

Цель и стратегическое направление Организации

Цель:

"Мы один из ведущих украинских производителей оборудования для передачи данных, предоставления услуг по прокладке оптико-волоконных кабелей (для подключения информационных технологий): а также устанавливаем медные кабели и ИТ-шкафы и предоставляем услуги обслуживания оборудования у клиентов.

Наше видение, миссия и наши ценности - причина нашего существования как бизнеса.

Наше видение:

"Стать самым надежным производителем и поставщиком услуг по прокладке и обслуживанию волоконно-оптических / медных кабелей (IT кабелей) и IT-шкафов в Украине и странах ЕС."

Наша миссия:

"Расширять нашу деятельность, последовательно удовлетворяя законодательные требования и ожидания Заказчиков, а также повышать удовлетворенность потребителей путем для постоянного совершенствования наших процессов."

Наши ценности:

"Устойчивые методы ведения бизнеса: корпоративная социальная ответственность (социальная, экономическая и экологическая), ответственный менеджмент, а также равные возможности - это ценности в рамках нашей организации. Они постоянно применяются во всех бизнес-процессах посредством устойчивой этики и добросовестности персонала. Сотрудничество и взаимодействие с признанием вклада каждого на основе регулярных оценок. Мы поощряем и принимаем ценности, которые обеспечивают соблюдение норм поведения, которыми дорожат сотрудники".

Стратегическое направление:

"Открыть в этом году два новых офиса в Украине и один новый в Испании. Получить сертификаты ISO 9001 и ISO 14001 в этих новых офисах, в течение года после открытия новых офисов. Использовать мотивированную рабочую силу, которые будут разделять ценности организации, поощрять сотрудничество и совместную работу, необходимую для достижения эффективного применения наших процессов постоянного улучшения ".

Предполагаемый результат СМК Организации

Продемонстрировать способность последовательно предоставлять продукты и услуги, которые отвечают запросам клиентов и применимым нормативным требованиям

Повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет:

• Эффективного применения системы менеджмента качества
• Процесса постоянного улучшения системы менеджмента качества
• Обеспечения соответствия требованиям потребителя и применимым законодательным и нормативным требованиям

Специфичные для нашей организации:

• Сокращение отходов в процессе производства за счет снижения брака, эффективных корректирующих действий и улучшения понимания и соблюдения процессов
• Для оказания помощи в создании эффективной базы знаний для постоянного предоставления соответствующей продукции и услуг, а также в целях обеспечения непрерывности бизнеса

Внешние ограничения

• Договорные отношения - как в целом в этом секторе промышленности
• Конкурентная среда – конкурентная с низкой общей стоимостью входа на рынок
• Законодательные требования- …,
• Положение в отрасли в целом- …
• Общая конкуренция в секторе наличия квалифицированной рабочей силы- …
• В целом экономический климат в стране- …
• Экологические требования страны, влияющие на продукты и услуги- …
• Технологические достижения- …
• Стандартизация и сертификация в промышленности- …
• Отношения с внешними заинтересованными сторонами- …
• Восприятие / ценности внешних заинтересованных сторон- …
• Основные факторы и тенденции- …
• Культуры рабочей силы в отрасли и стране- …
• Строительные задержки- …
• Внешние проверки / аудит- …
• Наличие сырья- …
• Отключение электроэнергии в стране
• Наличие внешних провайдеров - обслуживание машин и т.д.

Внутренние ограничения

• Структура организации
• Роли в рамках организации
• Наличие надежного, квалифицированного и компетентного персонала
• Стабильность рабочей силы
• Удержание персонала
• Уровни подготовки персонала
• Компетентность и доступность внешних поставщиков
• Доступность и качество кандидатов, чтобы заполнить наши вакансии
• Культура в рамках организации
• Рабочее время
• Моральный дух персонала
• Внутренняя политика
• Менеджмент, политика, цели
• Стратегии
• Возможности
• Ресурсы
• Знание
• Общая компетенция
• Технологии
• Информационные системы
• Процессы принятия решений
• Отношения с заинтересованными сторонами
• Восприятие / ценности заинтересованных сторон
• Принятые стандарты, руководящие документы и модели
• Договорные отношения
• Потенциальные конфликты
• Способы разрешения конфликтов
• Управленческие способности
• Приоритеты
• База данных навыков
• Способности анализа первопричины проблем
• Инструменты улучшений и навыки их применять
• Способность мотивировать рабочую силу
• Опыт управления проектами – (например, открытие новых офисов)
• Понимание и опыт внедрения ISO 9001
• Сотрудничество рабочей силы

Заинтересованные стороны и соответствующие требования

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	ТРЕБОВАНИЯ
Совет Директоров	Хорошие финансовые показатели, соответствие законодательству / недопущение штрафов
Местные жители	Отсутствие жалоб, касающихся: шума, парковки, здоровья и безопасности, загрязнения окружающей среды, отходов, занятости
Правоохранительные / контролирующие органы	Идентификации применимых законодательных и нормативных требований в отношении продукции и услуг, понимание требований, применение в рамках системы менеджмента качества, а также их обновление / поддержание
Клиенты	Высокое соотношение цена/ качество, ожидания в отношении инновационного дизайна, поставка вовремя, низкие цены, быстрая реакция на запросы, установка экспертизы, здоровье и безопасность труда/ защита окружающей среды
Банк / Финансы	Хорошие финансовые показатели
Сотрудники	Профессиональное развитие, здоровье и безопасность труда, оплаты, баланс работы / личной жизни, гарантии занятости
Страховщики	Нет претензий / быстрые платежи / управление рисками
Внешние поставщики	Выплаты в срок, здоровье и безопасность, рабочие отношения
Профсоюзы	Соответствие КЗоТ

Продукция и услуги организации

• Производство волоконно-оптического кабеля
• Конфигурирование/ структура / планы кабельных трасс в пределах здания Заказчика
• Установка IT кабелей на площадке клиента ( оптико-волокно и медные кабели)
• Установка IT шкафов и подключение кабелей к активному IT -оборудованию
• Тестовое подключение и оценка производительности обработки данных
• Управление конфигурацией на площадке - перемещения и изменения
• Управление инцидентами с сетью на площадке
• Предоставление / управление человеческих IT ресурсов на площадке
• Службы аварийного восстановления и справочной службы IT-клиента

ИТОГ: Область применения СМК:

Производство, монтаж и обслуживание волоконно-оптических кабелей (для информационных технологий), а также установка и обслуживание медных кабелей и IT-шкафов на объектах клиентов в Украине и Испании.

Производственные площадки / Офисы:

Украина (производство)

Украина (5 Офисов)

Испания (Офис)

Исключения:

Применимы все требования, за исключением: 8.3 (Проектирование и разработка продуктов и услуг). Организация не разрабатывать свои продукты и услуги, но производит оптико-волоконный кабель (и устанавливает IT-шкафы и кабели по маршрутам) в соответствии с определеными стандартами и отраслевыми требованиями. Поэтому пункт 8.3 исключен из нашей системы управления качеством

Алексей Прилипко

Консультант по внедрению СМК

LinkedIn

ISO 9001:2015. 4 Контекст организации Статья 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Организация должна определить:

заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе менеджмента качества;

требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к системе менеджмента качества.

Организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях.

Заинтересованная сторона - это лицо или организация, которые могут повлиять, пострадать или почувствовать себя затронутыми решением или деятельностью, входящей в сферу действия системы управления. Внешние заинтересованные стороны - которые налагают на организацию конкретные юридические, нормативные или контрактные требования. Внутренние заинтересованные стороны, например, руководство и персонал (постоянный и временный).Обычно они включают:

• Акционеры
• Владельцы
• Топ-Менеджмент
• Сотрудники
• Профсоюзы
• Поставщики
• Партнеры
• Клиенты
• Правительственные организации
• Общество
• Др.

ТРЕБОВАНИЯ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

• Совет директоров - Хорошие финансовые показатели, юридическое соответствие / предотвращение штрафов
• Местные жители – Отсутствие жалоб, связанных с: шумом, парковкой, здоровьем и безопасностью, загрязнением, отходами, занятостью
• Законодательные органы / Контролирующие органы - Идентификация применимых нормативных и нормативных требований к предоставляемым продуктам и услугам, понимание требований, учет их в СМК и их обновление / поддержание
• Клиенты - Соотношение цена / качество, высокое качество, ожидания инноваций в дизайне, своевременность, низкая стоимость, быстрый ответ, опыт установки, здоровье и безопасность работников (OHSAS 18001)/ экологический менеджмент (ISO 14001)
• Банк (кредит) - Хорошие финансовые показатели
• Сотрудники - Профессиональное развитие, быстрая оплата больничных/страховок, баланс работа / личная жизнь, безопасность занятости
• Страховые компании – Отсутствие обращений / оперативная оплата / управление рисками
• Внешние поставщики - Оперативная оплата, безопасность труда, отношения с рабочими
• Профсоюзы - Соблюдение трудового законодательства

Алексей Прилипко

Консультант по разработке СМК

LinkedIn

ISO 9001:2015. 4. Аудит по процессам

Процессы

1. Введение

Использование «процессного подхода» - обязательное требование ISO 9001: 2015. Аудиторы должны помнить, что аудит СМК заключается в проверке процессов организации и их взаимодействия.

Рис. 1 Единичный процесc

В пункте 4.4 устанавливаются требования к организации определить и применять процессы, необходимые для ее системы управления качеством, а также учитывать цикл PDCA для постоянного улучшения и интеграции мышления на основе управления рисками. Организация должна определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в организации, а также должна:

1. определить требуемые входные данные и ожидаемые результаты для этих процессов;
2. определить последовательность и взаимодействие этих процессов;
3. определить и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и
4. соответствующие показатели результативности), необходимые для обеспечения
5. результативного выполнения этих процессов и управления ими;
6. определить ресурсы, необходимые для таких процессов, и обеспечить их наличие;
7. назначить ответственности и полномочия в отношении процессов;
8. обрабатывать риски и возможности в соответствии с требованиями п. 6.1;
9. оценивать эти процессы и внедрять все изменения, требуемые для достижения
10. запланированных результатов;
11. совершенствовать процессы и систему менеджмента качества.

Соответственно, аудиты должны быть ориентированы на анализ процессов организации.

Уровень необходимой для процессов документированной информации (т.е. документов или записей), должны быть определены организацией в той мере, в какой это необходимо для обеспечить уверенность в том, что СМК результативна, хотя стандарт не определяет конкретный формат или содержание.

Примеры возможных документов : описание процессов, карты процессов, диаграммы процессов для ИТ, диаграммы черепаха и т. д.

Если описание процесса воспринимается аудитором и проверяемым по разному, аудитор должен стремиться понять точку зрения проверяемого, а не навязывать свое собственное видение до тех пор, пока не станет очевидно (и подтверждено достаточно объективными доказательствами), что требования стандарта не выполняются. Аналогично, если аудитор считает, что определенные процессы были неправильно идентифицированы или отсутствуют, то он должен доказать, что отсутствие такого процесса нарушает требование стандарта.

Проверяемый имеет право использовать свою собственную терминологию, при условии, что требования стандарт соблюдены. В ходе аудита аудитор должен определить, существует ли только проблема использования терминологии или в проверяемой организации отсутствует реальный процессный подход

2. Цели, входы, результаты, деятельность и ресурсы

Если проверяемый не понимает, что процесс должен иметь определенные цели (но они не обязательно должны быть количественно измеримыми), входы, выходы, деятельность и ресурсы, аудитору следует попытаться переформулировать вопросы, но не злоупотреблять жаргоном СМК.

Вот вопросы, которые аудитор может задать в рамках аудита любого процесса:

• Можете ли вы объяснить мне деятельность на вашем рабочем месте?

• Какие основные работы выполняются в вашем отделе?

• Какая вам нужна информация для начала работы?

• Откуда она приходит?

• Кто получает результат вашей работы?

• Откуда вы знаете, правильно ли вы сделали свою работу?

• и т.д..

Такая схема поможет аудитору установить, определены ли уже процессы, имеют ли они четкие входы, выходы, цели и т. д. Аудитору также необходимо проверить, что для соответствующих процессов организация определила цели по качеству, и они соотносятся с ее бизнес-целями и что эти два набора целей не противоречат друг другу.

Показатели результативности KPI соответствующих процессов, могут использоваться для контроля достижения цели. Аудиторы должны оценить пригодность KPI их целевому назначению.

Аудитор должен оценить, обеспечивают ли KPI, которые установила организация результативной работе и контролю за ее процессами, а также связаны ли они с рисками и возможности для этих процессов.

Аудиторы должны проверить, что установленные KPI сбалансированы, не конфликтуют между собой, реалистичны и понятны во всей организации.

3. Процессы должны анализироваться, контролироваться, измеряться и улучшаться

Отсутствие документированной информации или другого доказательства, что организация анализирует, контролирует, измеряет и улучшает свои процессы, может привести к отчету о несоответствии.

Уровень мониторинга, измерения и улучшения каждого процесса будет зависеть от контекста организации, ее стратегической цели, ее рисках и возможностях.

Аудитор не должен упускать из виду общее направление аудита и уходить в  излишние детали. Важно, чтобы аудитор внимательно следил, в частности, за любой документальной информацией, где проверяемая организация определяет взаимодействие своих процессов. Интервью также должно проводиться таким образом, чтобы аудиторы могли проверять определенные организацией входы и выходы процессов.

В ходе аудита у аудитора есть возможность проверить описание проверяемой взаимосвязи процессов. Аудитор должен взять несколько образцов документированной информации, чтобы понять являются ли описания реальным отражением фактической взаимосвязи процессов и определить, является ли описание процесса достаточным.

4. Помочь проверяемым понять процессный подход

Ситуация, когда аудитор сталкивается с полным непониманием со стороны проверяемой организации, обычно должна быть выявлена на первом этапе сертификационного аудита.

Проверяемым следует также уделять достаточное внимание установлению целям процесса, планированию процесса, наличию подходящей документированной информации.

Аудиты часто идентифицируют слишком много процессов; когда некоторые или все являются действиями или определяемые как один из положений стандарта, которые не соответствуют требованиям процесс, в том смысле, как ISO 9001 использует концепцию процесса. В этой ситуации аудитор должен (в первом этапе первоначального аудита) поставить вопрос о необходимости переопределения процессов, на основе, например, критичность деятельности и процесса подход. Это может иметь особое значение для МСП.

Также в этой ситуации аудитор должен отсылать проверяемого к соответствующим документам ISO, таких как процессный подход в ISO 9001: 2015 (см. выше), который дает четкие руководство по этому вопросу. 

Общий список вопросов для аудита процесса

Используя этот чек-лист, аудитор может охватывать большинство требований стандарта ISO 9001

1) Кто или что:

• Процесс?

• Владелец процесса?

• Опрошенный персонал?

• Проанализированная документация?

• Просмотренные записи

2) Какие ресурсы необходимы для этого процесса?

3) Эти ресурсы предоставляются?

4) Определенны, документированы и известны в организации ответственность и полномочия за требуемые ресурсы?

5) Компетентны ли эти лица?

6) Определены ли критерии компетентности? Какие критерии компетентности?

7) Как оценивается, подтверждается и контролируется компетенция и каким методом?

8) Результативны ли эти методы? - проанализировать выходы.

9) Соответствуют ли ресурсы? Какие они?

10) Имеются ли записи и поддерживаются ли эти записи надлежащим образом?

11) Что является входом в этот процесс?

12) Эти входы документируются и анализируются компетентными лицами?

13) Описание процессов доступно и документировано?

14) Эти описания контролируются? - Проверить результативность работы процедуры контроля документированной информации организации.

15) Кто «клиенты» (внутренние и внешние) таких процессов?

16) Какие требования этих клиентов?

17) Какие характеристики ожидаемых результатов процесса?

18) Каковы характеристики непредусмотренных результатов процесса?

19) Применяются ли при необходимости корректирующие и корректирующие действия?

20) Какие критерии мониторинга, измерения и анализа применятся?

21) Как эти критерии включены в планирование процессов?

22) Учитываются ли надлежащим образом вопросы эффективности бизнеса?

23) Какие методы используются для сбора данных?

24) Какие записи сохраняются и как они поддерживаются?

25) По каким канал осуществляется связь?

26) Как обеспечивается внешняя и внутренняя информация о процессе?

27) Каковы результаты процесса? - Определить выходы.

28) Являются ли эти результаты доказательством результативности внедрения этого процесса?

29) Как проводится мониторинг рабочих показателей процесса?

30) Определены ли соответствующие меры управления?

31) Какие измерения используются?

32) Как анализируется собранная информация?

33) Как учитываются результаты анализа?

Алексей Прилипко
Аудитор ISO 9001
Bureau Veritas Certtification
GooglePlus

ISO 9001:2015. 4 Контекст организации 4.1 Понимание организации и ее контекста №3(3) Внешний контекст. PEST анализ

Организация должна определять внешние и внутренние факторы, имеющие отношение к ее цели и стратегии развития и влияющие на ее способность достижения запланированного(ых) результата(ов) системы менеджмента качества.

Организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах.

Внешний контекст

Организация должна рассмотреть вопросы, связанные с правовыми, технологическими, конкурентными, рыночными, культурными, социальными и экономическими условиями на международном, национальном, региональном или местном уровне.

Макро-экологический анализ внешней среды можно провести с использованием "PEST" (политические, экономические, социальные и технологические) анализа. Этот анализ определяет, какие факторы могут влиять на то, как работает организация. Организация не может контролировать эти факторы, но она должна стремиться адаптироваться к ним. Факторы PEST могут быть классифицированы как возможности и угрозы в SWOT (сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы) анализе.

Решение

PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. 

Процесс проведения PEST анализа можно условно разбить на следующие этапы:

1. Определите факторы, которые могут оказать влияние на продажи и прибыль компании
2. Соберите информацию по динамике и характеру изменения каждого фактора
3. Проанализируйте значимости
4. Проанализируйте степени влияния каждого фактора
5. Составьте сводную таблицу PEST анализа
6. Проведите анализ собранной информации

1 этап: Определите влияющие факторы.

(P) POLITICAL — политические факторы внешней среды

Факторы влияния политической среды на рынок

Устойчивость политической власти и существующего правительства

Бюрократизация и уровень коррупции

Налоговая политика (тарифы и льготы)

Свобода информации и независимость СМИ

Тенденции к регулированию или дерегулированию отрасли

Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая политика

Стремление к протекционизму отрасли, наличие государственных компаний в отрасли

Степень защиты интеллектуальной собственности и закон об авторском праве

Антимонопольное и трудовое законодательство

Законодательство по охране окружающей среды

Будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в отрасли

Вероятность развития военных действий в стране

(E) ECONOMICAL — экономические факторы внешней среды

Факторы влияния экономической среды на рынок

Темпы роста экономики

Уровень инфляции и процентные ставки

Курсы основных валют

Уровень безработицы, размер и условия оплаты труда

Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды

Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны

Уровень располагаемых доходов населения

Степень глобализации и открытости экономики

Уровень развития банковской сферы

(S) SOCIO-CULTURAL — социально-культурные факторы внешней среды

Факторы влияния социально-культурной среды на рынок

Уровень здравоохранения и образования

Отношение к импортным товарам и услугам

Отношение к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию

Требования к качеству продукции и уровню сервиса

Культура формирования накоплений и кредитования в обществе

Образ жизни и привычки потребления

Развитие религии и прочих верований

Отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам

Темпы роста населения

Уровень миграции и иммиграционные настроения

Поло-возрастная структура населения и продолжительность жизни

Социальная стратификация в обществе, меньшинства

Размер и структура семьи

(T) TECHNOLOGICAL — технологические факторы внешней среды

Факторы влияния технологической среды на рынок

Уровень инноваций и технологического развития отрасли

Расходы на исследования и разработки

Законодательство в области технологического оснащения отрасли

Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств

Доступ к новейшим технологиям

Степень использования, внедрения и передачи технологий

2 этап. Определите степень влияния факторов.

Например, Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где 

1 — влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на деятельность компании

2 — только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль компании

3 — влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в продажах и прибыли компании

3 этап. Проведите оценку вероятности изменения фактора методом экспертных оценок.

Вероятность колебаний оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минимальную вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 — максимальную вероятность. Оценку проводят среди круга людей, имеющих определенный опыт работы в отрасли и экспертизу в любом из направлений работы

4 Этап. Оцените реальную значимость факторов.

Пример результата выполнения этапов 1-4, представленный в виде таблицы:

5. этап. Составьте сводную таблицу PEST анализа

6. Проведите анализ собранной информации

Необходимо сделать выводы: по каждому фактору прописать воздействие фактора на отрасль, на компанию и спланировать программы, которые необходимо провести, чтобы снизить негативное влияние фактора и максимально использовать положительное влияние фактора на деятельность компании

Например, снижение реальных располагаемых доходов населения приведет к изменению корзины потребляемых продуктов в отрасли, отказу от части продуктов, росту спроса на более дешевые товары. Для компании это может означать, например, увеличение продаж более дешевых товаров. Для того, чтобы минимизировать влияние данного фактора следует пересмотреть ассортиментный портфель товаров, снизить линейки дорогих продуктов и ввести новые экономичные предложения. также следует отказаться от повышения цен на дешевый ассортимент.

Пример PEST анализа предприятия 

Политические факторы	Экономические факторы
Принят новый закон, регламентирующий деятельность пищевых предприятий и требующий внедрения системы HACCP. В этом году увеличатся ограничения на ввоз сырья и войдут в силу более высокие таможенный пошлины на ввоз. Рост напряжения в отношениях между нашей страной и страной главного импортера нашей продукции.	В следующем году прогноз по росту ВВП страны 3%. Доступность кредитов будет снижаться. Инфляция прогнозируется на уровне 12%, снижение безработицы до 10%, Уровень располагаемых доходов населения снизится. Курсы основных валют будут продолжать расти.

Социально-культурные факторы

Технологические факторы

В обществе растет положительное отношение к натуральным продуктам. Люди более склонны покупать импортные товары. Увеличивается количество покупок через интернет и использование мобильного интернета в возрастной категории до 35 лет. Люди предпочитают тратить свой доход и не настроены на формирование долгосрочных накоплений. Растет средняя продолжительность жизни и возрастная группа 35+ увеличивается.

Технологического порыва в отрасли не наблюдается. Инвесторы не спешат ввозить технологии, использующиеся на более развитых рынках. На рынке больше ценится дизайн, чем технологические свойства продукта. Разрабатывается технология, позволяющая снизить стоимость производства на 15%.

Алексей Прилипко
Консультант разработки СМК
LinkedIn